課程收益

◆政策解讀——了解IPO市場監管最新政策及發展趨勢；

◆成本收益——分析企業IPO成本與收益，協助企業明確上市目標并選擇最佳上市時機；

◆關鍵要點——全方位解讀企業IPO的過程，明確IPO中涉及的財務、稅務和法律問題；

◆路徑設計——深入解剖企業成功上市的模式，幫助企業解決上市過程中可能面臨的實際問題。

課程對象

◆各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業局、科技局等有關部門負責人；◆創新型、創業型、成長型企業高管及擬上市企業CEO、CFO、董事會秘書等高管人員；

課程大綱

模塊一：2018企業上市戰略規劃與IPO宏觀環境分析   

1、最新監管、新股發行及新三板轉板政策解讀；  

2、國內企業與現行主板、創業板及新三板的現狀與趨勢分析；  

3、IPO提速下的新三板轉板趨勢；  

4、企業資本市場戰略定位及頂層設計；  

5、企業上市路徑的選擇與企業價值再造;

模塊二：多層次資本市場與企業多渠道融資  

1、宏觀經濟形勢、金融政策、法律法規與投融資現狀；  

2、國內外各類資本市場現狀、未來發展趨勢的比較與選擇；  

3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市條件；  

4、企業資本戰略籌劃與實施及企業上市融資；  

5、中國企業融資模式與融資方式的分析與選擇；  

6、IPO市場的制度性及投資機會與投資新三板的財富空間；

模塊三：公司治理與企業上市前改制及重組并購  

1、公司治理實務（三會運作及管理、企業內部管控及制度優化、上市前整體規劃等）  

2、企業改制重組的主要工作及上市輔導；  

3、IPO項目準備與管理及盡職調查實務；  

4、企業上市前股改實務與案例分析；  

5、重大資產重組戰略分析；  

6、資產重組應注意的問題; 

7、IPO估值體系建立；  

8、企業并購重組交易方案設計與案例分析；   

模塊四：企業上市實務與新三板轉板操作 

1、企業上市的條件、程序、時間周期與成本分析；  

2、企業上市籌劃、操作流程及案例分析；  

3、企業上市盡職調查內容及新三板轉板安排；  

4、IPO及新三板轉板相關政策規定與制度安排；  

5、新三板轉板IPO流程、步驟與典型案例分析；  

6、新三板轉板一些特殊問題的解決（歷史問題、三類股東問題、公司治理結構）；  

7、IPO與新三板轉板的審核要求及案例分析；

模塊五：企業上市中財稅處理與法律實務  

1、企業上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；  

2、企業上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃；  

3、企業股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃；  

4、上市前主要財務指標分析及新三板轉板的財務自查與財務調整;  

5、企業上市財務原因被否典型案例分析;  

6、股權融資及上市的主體資格、獨立性與規范運營的相關法律問題；  

7、企業發行上市審核理念與流程及發審委重點關注的法律問題；  

8、企業上市監管重點及法律問題規避、法務設計與各項上市材料法律意見；

9、法律原因被否企業上市法律解讀典型案例分析;

模塊六：學員企業答疑與診斷  

1、學員企業答疑，解決學員企業上市及并購中遇到的各種問題；  

2、學員企業上市及并購診斷